香港置地拟发行10年期高级无抵押美元债

来源：澎湃新闻 2023-07-11 13:49:14

(资料图片)

7月10日，澎湃新闻获悉，香港置地将发行10年期高级美元债。

根据发行文件条款显示，该笔债券的类型为高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划。此次美元债的初始指导价为T（同期美债收益率）+160bps区域（年利率初始指导利率），最终指导价为T+125bps。此次募集的资金将用于香港置地或其附属公司用作一般公司用途。该笔债券将在新交所上市，最小面值为1000美元。募集资金的具体数额将在发行后披露。

债券的独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为汇丰银行。

同日，国际评级机构穆迪在一份报告中称，已授予由香港置地有限公司全资子公司根据其70亿美元中期票据计划下拟发行的有支持美元高级无抵押票据的评级为“A2”。该票据将由香港置地提供无条件且不可撤销的担保，展望为稳定，香港置地控股将把发行所得款项用作一般公司用途。

穆迪预计，未来12-18个月，香港置地控股的年收入将从2022年的22亿美元增长5%-7%，至24亿-25亿美元。未来12-18个月，其EBITDA利润率将从2022年的51%适度降至45%-47%。前述预测反映了其在内地项目的开发盈利能力较低，以及其联营公司和合资企业的股息较低。考虑到增长的收入和下降的EBITDA利润率，穆迪预计未来12-18个月香港置地控股的年度EBITDA将保持在11亿美元左右，与2022年的水平相似。穆迪预计，拟发行的债券发行将不会对香港置地控股的信用指标产生重大影响，因为该公司可能会将很大一部分收益用于对其现有债务进行再融资。

另一家国际评级机构标普给予香港置地提供担保的拟发行高级无抵押票据“A”长期发行评级。标普将发行评级与香港置地控股的发行人信用评级（A/稳定/-）持平。

根据报告显示，截至2022年12月31日，香港置地控股的债务总额为70亿美元，其中由约61亿美元的无抵押债务组成。该公司的有抵押债务与资产公允市场价值的比例仅为个位数，低于标普的40%下调阈值。

标普将香港置地控股及其子公司香港置地（A/稳定/—）视为一个集团。稳定的评级展望反映了标普的预期，即香港置地控股将从其高质量的投资物业中产生稳定的现金流，并在执行重大债务融资投资方面保持纪律。

官方资料显示，香港置地成立于1889年，为大型上市的物业投资、管理及发展集团。香港置地集团在亚洲主要城市持有及管理超过85万平方米集中于中国香港、新加坡、北京及雅加达的优质写字楼及高档零售资产。香港置地在香港中环持有约45万平方米优质物业。此外，香港置地主要通过合营公司在新加坡拥有16.5万平方米的高级写字楼物业，并在中国内地拥有四个零售中心，包括一座位于北京王府井的高档零售中心，以及在雅加达中心区持有一个具领导地位的写字楼物业组合的50%权益。香港置地也正在中国及东南亚多个城市发展优质住宅、商用及综合项目，包括在上海徐汇滨江持有一个超过110万平方米的综合商业项目43%的权益。

（文章来源：澎湃新闻）

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